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华体会体育山东广播电视台融媒体资讯中心特约金融顾问 徐毅

2021-12-08 10:20:11
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  华体会体育徐毅,男,1988年9月,现任交通银行济南营管部零售业务部总经理助理,中员,山东济宁人。获得山东农业大学国际交流学院经济学学士学位与德国FOM大学Bachelor of Arts(B.A.)双学位、大连海事大学工商管理硕士学位。

  曾担任交通银行济南营管部零售业务产品经理、私人银行顾问。工作期间先后获得AFP国际金融理财师、基金、保险、专户等理财销售资质,2019年获交通银行山东省分行“专户、信托推广风云人物”。

  在高净值客户维护管理方面有多年工作经验及较强的专业技能,参与了多项交行高净值客户产品单独定制,为客户理财净增型转型提供多项有效建议。近年来随着资管新规落地,面对理财净值化、非标资产稀缺现状,他积极投身资管业务转型,参与多项客户家族信托定制,帮助高净值客户资产保值增值并助力实体小微企业金融服务,在新经济、新模式下为企业、个人客户提供综合化、国际化金融服务方案。

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